Han är den fulaste, ensammaste nallen i världen ... Frida biter av snöret, sliter upp pappret och drar fram - en konstig, mager nalle med spetsig nos och för litet huvud. Hon försöker krama nallen, men den är för hård. Det känns inte alls som att krama Vitis.

- Tycker du inte om den? frågar farfar.

- Jodå, viskar Frida.

Frida har önskat sig en nalle när hon fyller år. En vit fluffig nalle som den som Sarah har. På födelsedagen kommer farfar med ett paket som bara måste vara en nalle. Frida sliter upp paketet och där ligger den - världens fulaste nalle.