Darren och mr Crepsley har för tillfället lämnat Cirque du Freak och rest till en stad. Medan mr Crepsley är ute på hemligt uppdrag, njuter Darren av det normala storstadslivet. Men en kväll får den bekymmerslösa tillvaron ett brutalt slut och Darrens lojalitet till mr Crepsley sätts plötsligt på prov. Snart är Darren indragen i en livsfarlig jakt där det visar sig att både han och hans vänner är villebråd.