I Per Gustavssons populära sägner blandas skräck med humor och gammalt med nytt. Här finns allt från moderna skrönor till sagor om drakar och troll. I Blod från sju bröder berättar han för första gången sina bästa historier på film. Han klär ut sig till Mickel i Långhult, ibland uppträder han ensam, ibland inför publik.
Ur innehållet: Skräddaren som retade en död, Flickan som trollen tog, Drakskatten, Blod från sju bröder.
Illustratör: Boel Werner. Produktion: Tobias Jansson.