”Mitt hjärta är fyllt av något slags mörkt hopp – den sortens hopp jag inte vill utforska för noga. Det är ömtåligt. Om jag så mycket som tittar rakt på det kan det dö.” I en värld där magi är olagligt har Cassel Sharpe den farligaste förmågan av alla – han kan förvandla vad som helst, eller vem som helst, till något annat. Cassel är en eftertraktad kille. Maffian tror att han står till deras förfogande, men som FBI-rekryt förväntas Cassel nu lämna sin kriminella historia bakom sig, för att istället lönnmörda i statens tjänst. Det livsfarliga dubbelspelet är snubblande nära att avslöjas. Cassel plågas också av skuldkänslor. Redan som liten fick han lära sig svindla människor, men försöker nu leva hederligt, trots sin uppväxt. Trots att den flicka han älskar för evigt är förenad med maffian. Och trots att han uppfostrats att tycka att staten är fienden. Gränsen mellan vad som är sanning och lögn blir allt mer otydlig. Det finns varken enkla svar eller någon han kan lita på. Han har snart bara ett kort kvar att spela ut – kärleken.