Tanarog känner släktskap med dvärgarna i Hindusbergen, men de visar verkligen inte samma intresse tillbaka. I stället försöker de jaga bort Tanarog, Aina och Bladhus. Tanarog blir både arg och ledsen, men tar sig in i deras berg ändå. Plötsligt blir det farligt. Varje år utför dvärgarna en tävling bestående av tre grenar. Den som lyckas bäst får bestämma över alla andra dvärgar. Tanarog måste vinna för att inte kastas i dvärgarnas fängelsehålor. Det visar sig att tävlingarna är helt vansinniga. Till och med löjliga. Men för dvärgarna är de heliga. Dvärgarna är en saga om faran att stänga in sig och resa murar mot omvärlden. Till slut kan det allra galnaste bli fullkomligt naturligt, eftersom ingen säger emot.