En diplomat sitter på ett tåg mot en okänd destination. När en nyutsläppt fånge stiger på förändras resan och utvecklas till en psykisk färd med ångestfylld fasa.

Diplomaten färdas längre och längre in i en värld bortom sin egen och närmare ondskan och maktmissbruket. Gränsen mellan verklighet och det undermedvetna suddas snart ut och det hela utvecklas till ett mörkt drama.