Långt borta, gömd mellan höga berg, ligger en hemlig dal. Du kan gå förbi den hundratals gånger och ändå aldrig få syn på den … om du inte vet precis var du ska titta.
Det har blivit höst i Gömda Dalen och det ligger en ny känsla i luften. Löven klär sig i andra färger och börjar ta farväl av sina träd. Vindarna skuttar och hoppar som vildhästar som inte går att tämja.
Det är dags för Ticky att flyga iväg till varmare länder, men han väntar på sin vargkompis Yula, som har lovat säga adjö. Men Yula är försenad, och vinden blåser iväg med både hennes avskedspresent och henne själv. Hur ska hon hinna i tid till Ticky? Kanske om hon följer det avlägsna trumljudet som bärs fram av vinden …

Välkommen till Carlos Portas härligt fantasifulla värld, där små balettdansöser med lökhuvud dansar runt i vinden bland färgsprakande höstlöv, och man kan få nya vänner på de märkligaste sätt.