Poeten Theos Alwyn reser till ett öde beläget kloster för att finna någon som kan hjälpa honom att förgöra hans själ. Theos träffar Heliobas, men istället för att genomföra önskningen, leder bekantskapen till djupa diskussioner som inspirerar Theos. Han skriver en episk dikt och sänder den till sin förläggare. Kort därpå träffar Theos en ängel, som uppmanar honom att söka efter Ardath.
-