Den unge Raenef har ännu inte vant sig vid sin nya roll som demonherre. Att sprida fruktan och skräck omkring sig ligger bara inte för honom. Raenefs läromästare, den dystre Eclipse, har fullt upp inte minst efter Raenfs senaste felsteg då han skonade en fiende och anställde denne som tjänare (mycket odemoniskt!). Raenef tycker att han har svikit sin läromästare och bestämmer sig därför för att lämna slottet på egen hand. Men livet i stora världen är inte lätt för en oerfaren demonherre. Raenef får, när han hamnar i Rased-templet, snabbt veta att det är stor skillnad på teori och praktik. Där möter han några väldigt demonfientliga typer som gärna hade gjort slut på honom. Lyckligtvis är det inte bara Raenef som är under utbildning ...