Läkaren Per-Olof Linder ser fram emot en lugn och härlig semester. Han reser ut till en stuga belägen djupt i en dalsländsk skog. När han en dag ska ta en fisketur vid en närbelägen insjö möts han av en fruktansvärd syn. En kropp ligger vid vattnet och vid närmare inspektion visar det sig vara en död människa. Men när han lite senare återvänder med polisen är kroppen borta. Och mot den mörka himlen avtecknar sig en mörk skugga en olycksbådande korp. Detta är upptakten till ett mysterium som kommer att överbrygga verkligheten med fantasin och som kommer att sätta den gamle läkarens verklighetsuppfattning på spel ...