Året är 1934 och på sanatoriet i Hällnäs behandlas patienter för tuberkulos. Olle, inlagd utan att själv tro på sin diagnos, och hans käresta Lisa dras in i ett spel med överläkaren och hans hustru, ett spel som snabbt får ödesdigra konsekvenser. Många år senare har sanatoriet förvandlats till kursgård dit Lennart anländer för en ledarskapskurs. Men sanatoriet är en plats med märkliga krafter och hans vistelse kommer att ta en oväntad vändning.