Sara återvänder till Sverige efter några år i Paris. Hon är konstnär och i den berömda staden har hon lyckats göra sig ett namn. Men i Sverige är allt som det var förut. Hon får en ung raggare till älskare och hamnar snart i kontakt med den karismatiska raggarledaren Leo. Det som till en början verkar vara en vanlig romans utvecklar sig snart till att bli något mycket mörkare. Leo har en förmåga att förinta liv, och han har av någon anledning bestämt sig för att Sara inte ska få komma helskinnad ur deras förbindelse ...