Nästan ingen tror på häxor i mitten av 1700-talet. Men bara nittio år tidigare brändes häxor på bål i byn Kilen. Där bor 17-årige Erik som ska bli smed, men allt han tänker på är vackra Sara. Han är nästan som förhäxad av hennes skönhet.
I Kilen börjar korna dö av en mystisk sjukdom. Kanske har häxorna kommit tillbaka? Kanske är Sara en häxa som förtrollat Erik?

Sven-Olof Lorentzens Den sista häxan bygger på ett verkligt rättsfall.