Krokodilen Emma har lyckats ta sig igenom skogen med hjälp av bältan Rubens. Nu står hon i skogsbrynet och ser bort mot bergen där det stora slottet ligger. Men om hon tror att det ska bli lätt nu har hon fel, för mellan henne och slottet breder en väldig öken ut sig, och efter den kommer de höga bergen med bråddjupa avgrunder och branta stup. Kommer hon någonsin att ta sig fram till slottet?