Nelle är rasande på Henrik efter att han sänt henne det kalla och hjärtlösa brevet. Hon tänker inte låta honom komma undan så enkelt, utan tar båten till Målsnes för att konfrontera honom. - Jag kunde få för mig att tro att du skrev brevet för att såra mig, att varje ord var utvalt för att såra mig så mycket som möjligt. Var det så du tänkte när du skrev det? Henrik gömde sig bakom sitt uttryckslösa ansikte. Han svarade inte henne. - Har du någonsin älskat mig? Eller var det bara ett spel alltihop? Det är högsommar i Målselv, och Anna och Mathilde hjälper till med slåttern. De har ett gott öga till de käcka drängarna i närheten, och på dansen lite senare blomstrar romantiken...