Farmor berättar om något som hände henne när hon var liten och människobarnen ger sig ut på ett hemligt äventyr för att ta reda på mer. De svanslösa barnen hamnar mitt i en magisk trollskog och stöter på små snälla troll och en räv i nöd. Två olika världar möts men en magisk lyckoamulett väver samman farmor, barnen och de små snälla trollen i detta fotografiska äventyr.