Tolvårige Hugo känner sig ensam och blir ofta retad i skolan. En dag börjar en ny tjej i klassen. Hon heter Tuva, har blått hår och verkar helt orädd. Innan Hugo vet ordet av har Tuva dragit med honom in i ett fantastiskt äventyr, och när de möter den rufsiga, märkliga flickan Ellika i skogen förstår han snart att det finns mer i vår värld än vad han någonsin kunnat ana …