Vilmas mamma är sjuk så Vilma måste vara på farbror Lasses grisfarm hela sommaren. På grisfarmen finns ponnyn Happy, den sorgligaste häst som Vilma någonsin sett. Pälsen är svart av smuts och manen hänger i stripor. Farbror Lasse säger att Happy ska gå till slakt. Vilma bestämmer sig för att rädda ponnyn.