Den lurige trollkarlen Domino spionerar på Bamse eftersom han vill veta hur den lille björnen blir så otroligt stark. Domino ser Bamse gå in i Farmors hus på Höga berget och när han kommer ut igen har han ätit något som gjort honom stark. Nu måste Domino bara ta reda på vad Bamse ätit! Lyssna på berättelsen samtidigt som du tittar på bilderna.