Jag vänder mig om och där står en häst. Den är så nära att jag känner den saltaktiga lukten, så nära att jag känner värmen från den våta hårremmen, så nära att jag kan se den i ögonen, se den vidgade, kvadratiska pupillen. Jag känner lukten av blod i hästens andedräkt. Stranden är aldrig riktigt säker, men faran är som störst i november. Det är då Capaill Uisce – vattenhästar – dras mot land. Att närma sig dem är att leka med döden, för vattenhästar är blodtörstiga rovdjur. Trots faran har männen på ön Thisby i generationer fångat Capaill Uisce och ridit dem i en stor tävling, Scorpioloppet. Sean Kendrick, fyrfaldig vinnare av loppet, och ansedd som öns bästa ryttare måste vinna i år. Endast om han vinner kan han köpa tävlingshingsten han drömmer om. Mot sig har han tävlingens första kvinnliga deltagare någonsin, Puck Conolly. Det kan bara finnas en vinnare och när Puck och Sean blir förälskade ställs de inför ett omöjligt val.