Lorenzo växer upp på sina föräldrars gård i Camargue södra Frankrike, i ett floddelta mitt bland rosa flamingos och vackra vita hästar. Han ser inte riktigt livet som andra, eftersom han har autism, och vissa saker har han svårt att förstå. Men han älskar musik och han har magisk hand med djur. Lorenzo tycker om rutiner, så varje vecka följer han med sin mamma till marknaden för att åka stans enda karusell. Där träffar han också Kezia, som hjälper till att sköta karusellen och en särskild vänskap byggs upp mellan dem.
Men när andra världskriget når Camargue börjar den trygga tillvaron rasa samman. Karusellen går sönder, Kezia och hennes familj svävar i fara och till och med Lorenzos älskade flamingos är hotade.