Detta är en fristående fortsättning på Den invigde, där Lärjunge, som Cyril Scott kallar sig själv, återser sin mästare Justin Moreward Haig, vilken han inte träffat på många år. Scott ombedes att bege sig från London till Boston i USA, där JMH undervisar ett trettiotal elever.
Liksom i första boken om den Invigde återger Scott sina upplevelser i dagboksform. Berättelsen i de här andra volymen är också mycket lärorik. Mästaren diskuterar exempelvis koncentration och meditation och säger till lärjungen: "Låt människor meditera ofta men bara korta stunder åt gången. Det är bättre att meditera, låt säga tio gånger om dagen i ett par minuter eller till och med mindre, än att göra det en hel timme i sträck." Eller: "Vad renhet beträffar, så är det inte prydhet vi menar med det ordet utan raka motsatsen. Renhet är förmågan att se det vackra i livets alla funktioner och ting och att försköna alla handlingar med en anda av osjälviskhet."
Historien tar en ganska oväntad vändning. Allteftersom den utvecklar sig inser man, att det går att uppnå ett högre medvetande medan.