Härskaren av Mercia är döende, och efterlämnar ingen arvinge. Hans fru är den naturliga ledaren, men aldrig tidigare har en kvinna härskat över ett engelskt kungadöme. Hon står dessutom utan sin störste krigare då Uhtred fortfarande lider i sviterna efter sin senaste strid. Utan en härskare är kungadömet utsatt. Både västsaxarna och vikingarna hotar. Kan Uhtred komma till sitt lands undsättning?