Iven fortsätter sin resa tillsammans med barden Narian söderut genom Östermarks landskap. Under tiden fortsätter Narian sin berättelse om den historiska utvecklingen i det gamla Khalaas, det som en gång var De Förstföddas hem. Samtidigt är det någon i nuet som söker efter Iven, någon som Narian med alla krafter försöker hålla henne borta ifrån. Men varför? Vem är han, och vad vill han henne?