Ödet likt en pendel svänger mellan ljus och mörker tills den når en slags jämvikt. Vid varje svängning drar den med sig människornas öden i sitt svall. De stora profetiorna, ödesprofetiorna, vävs i takt med den väldiga pendelns slag. Varje ljus profetia följs av en mörk tvilling och mörker likt ljus kan komma att dominera varje ålder av världen. Sjuklige Vittorio färdas till kusten för att rådfråga oraklet, bara för att upptäcka att fienden rör på sig i den gamla världen - Morogiernas folk och dess herre på en tron av ben, som svurit en uråldrig hämnd. Vittorio måste med det förlorade konungasvärdet Esilliads hjälp ena sitt folk innan det är för sent, men fiendens spioner finns redan i det Rohidianska folkets huvudstad, där de planerar att avsätta kejsaren och själva ta makten.